Will Graham pensou que sua vida sofrega, infeliz e solitária não podia piorar, mas o destino provou que isso era possível quando Jack Crawford o convenceu a voltar a trabalhar como perfilador para o FBI e alucinações começaram a lhe assombrar com cada vez mais frequência, e como se isso não fosse problema o suficiente a admiração que nutria pelo Estripador de Chesapeake desde que ouviu falar dele pela primeira vez só aumentava, o fazendo se sentir cada vez mais inspirado a seguir seus passos. Por sorte Hannibal era um ótimo amigo e o ajudava a se manter estável na medida do possível, mas até mesmo a relação que nutriam podia ser eventualmente ameaçada pelos sentimentos amorosos inapropriados que Will não queria admitir, mas estavam ficando mais fortes. Tudo entre eles mudou, no entanto, após Hannibal enviar acidentalmente uma foto do seu pau para Will que, apesar de envergonhado, não deixou de ir pessoalmente em sua casa para perguntar o que exatamente aquilo significava, o problema é que Hannibal não entendeu sobre o que ele estava falando e interpretou tudo errado. Ou: Hannibal enviou acidentalmente uma foto do seu pau para Will, mas não sabe disso, e quando o perfilador o confronta o acusando de ter desejos impudicos, presume que ele descobriu sua identidade secreta como o Estripador de Chesapeake. Hannibal pensou que no fim aquela situação acabaria levando Will ao túmulo, mas na verdade o levou para sua cama.