Cuando Regina Mills sufre un trágico accidente, su marido y sus hijos mueren, y ella pierde su memoria. Al despertar del coma, dos meses más tarde, la empresaria intenta recuperarse poco a poco del trauma, dándose cuenta de que incluso antes del fatídico episodio, nada parecía en su lugar.
Emma, una enfermera del Amber City Hospital, debe encargarse del cuidado de Regina, convirtiéndose en su único contacto durante ese período de hospitalización. Siendo así, la joven se deja envolver en la historia de Mills. Una amistad se revela entre las dos, y poco después en una amor incondicional que dará un nuevo sentido a la vida de ambas.
Después de estar al borde de la muerte (de nuevo) y ser salvada por Regina (de nuevo otra vez), Emma descubre que está embarazada, aunque técnicamente es imposible. Su primer instinto es buscar ayuda de la persona en quien más confía y que más sabe de magia: Regina.
A medida que pasan las semanas del embarazo, las dos mujeres se sienten cada vez más conectadas. Especialmente porque Regina está diseñando un sistema para desentrañar el misterio de la concepción y porque, para asegurar el bienestar de Emma, Hope y ella terminan viviendo en la mansión.