"Benne van valami különleges. Ő más. Ő teljes szívéből törődik velem." Azt mondják az első szerelem szenvedélyes, érzéki, de egyszerre fájdalmas és szívszorító,főleg ha egy idősebb férfit szeretsz. Kim Namjoon harmadikos gimnazista egy művészeti iskolában. Szüleit korán elvesztette, így gyermekotthonban kényszerül nevelkedni. Az ottani körülmények állandó szomorúságba küldik. Harcol önmagával, harcol a világgal. De élete fenekestül felfordul, amikor új tanár érkezik az iskolába, ezzel furcsa érzéseket keltve a fiúba.