A Princesa Engfa, consumida pela sede de vingança pela morte brutal de seu irmão, embarca em uma busca perigosa e desesperada. Disfarçada como uma guarda real habilidosa, ela se infiltra na corte do reino vizinho, onde reside a filha do rei, a bela e destemida Princesa Charlotte. Seu plano é claro: usar sua nova posição para se aproximar da jovem princesa e, eventualmente, executar sua vingança sangrenta.
Entretanto, à medida que Engfa se aproxima de Charlotte, suas emoções começam a se complicar. A coragem e a nobreza de Charlotte a surpreendem, desencadeando sentimentos contraditórios que Engfa nunca imaginou sentir. Enquanto luta com sua missão original, Engfa encontra-se dividida entre o desejo de vingança e uma atração ardente, crescente a cada dia, por Charlotte.
Por sua vez, a Princesa Charlotte se vê cativada pela enigmática guarda real que a protege. À medida que Engfa se torna sua guarda costas, elas compartilham momentos de proximidade e confidência, desafiando as barreiras impostas por suas posições e os segredos que guardam. O que Charlotte não sabe é que Engfa carrega um segredo que poderia destruir tudo o que elas construíram.