Люди і вампіри впродовж декількох століть живуть на одній Землі. Вампіри ретельно приховують своє існування, дотримуючись певних правил. Головний герой за імʼям Ісао довгий час порушує правило, зустрічаючись з людиною, але трапляється нещастя і його коханий помирає. А батьки Ісао відправляють молодого вампіра в інше місто для подальшого навчання, де вампір заново зацікавлюється в одній людині.