La novela se enfrasca en el origen de un revolucionario acechado por el remordimiento de su cruzada. Quien arrogante y mentiroso, hablaba de un mundo mejor mientras ocultaba su egoísta deseo, que terminó por engullirlo en una iluminación fúnebre. Su historia tiene comienzo cuando él todavía era joven y correspondía al nombre de Lugh Callaghan (Sabio Rojo), y su vida se liga con la de cierta chica plagada de misterios y una bondad endemoniada, que le mostró la existencia de seres que nombró como "tonterías", lejanas de razonamiento y dominadas por una tendencia. Al tiempo que libra una lucha de ideales contra la rareza olvidada conocida como Mercurio, que regido por su inferioridad, aspira a ascender a una Entidad. Explora una Ciudadela aparentemente Utópica donde rarezas albergan y desvelan la excentricidad horrorosa que esa ciudad oculta. Mientras tanto, se revelarán los registros de los eventos que llevaron a aquel sabio rojo a convertirse en ese celebre revolucionario que se halla más allá de la divinidad.
5 parts