En lo profundo de un valle helado, donde los vientos cortantes soplan sin piedad, un cazador de una antigua tribu de hombres lobos llega en busca de refugio. A pesar de sus instintos y habilidades sobrenaturales, él es un espíritu relajado y despreocupado. Un día, mientras exploraba los misterios del gélido paisaje, se encuentra con una misteriosa bruja de poderes de hielo. Ella vive en soledad, con una seriedad que rivaliza con el frío que la rodea. A medida que sus mundos chocan, los opuestos se atraen y el cazador y la bruja descubren que el amor puede florecer incluso en medio de las adversidades más heladas.
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