Lee Felix a bátyja magánnyomozó irodájában dolgozik már egy jó ideje. Az unalmas papírmunkákkal eltöltött napok teljesen monotonná teszik Felix mindennapjait, ám egy nap, mikor egy zaklatott fiatal hölgy robog be az irodájukba azzal a megalapozott gyanújával, miszerint a párja megcsalja, akkor teljesen megváltozik főszereplőnk élete. Bátyja hosszú bíbelődés után végül őt bízza meg a célszemély megfigyelésével, amire csak rátesz egy lapáttal az, hogy a nőcsábászként ismert Seo Changbin magas, férfias, izmos, tetkós, piercinges és kibaszottul... szexi. Szegény Felix eleinte próbál ellenállni a megfigyelt férfi által lángra lobbant érzéseinek, de egy idő után veszélyes játszmába kezd mikor alkalma adódik közelebbről is megismerni Seo Changbint. Felix egyre súlyosabb hazugságokba keveredik, miközben maga Changbin pedig kezd beleszeretni a fiúba, akiről azt sem tudja, hogy kicsoda valójában. Lehet-e jövője egy olyan kapcsolatnak, ami eleve hazugságra épül? S ha igen, akkor milyen akadályokat gördíthet az élet két fiatal fiú útjába, akiknek mindössze annyi a bűnük, hogy beleszerettek egymásba? Kiderül a történetből!