Uma maldição nunca falha, a menos que algo ainda mais sombrio interfira. É o que acontece com Soen Blackthorn, o herdeiro do trono de Etheia, um reino assolado por uma praga letal. Alguém quer impedi-lo de se tornar rei e lança uma maldição sobre ele, mas o feitiço atinge o alvo errado: Yenned Vineyard, seu primo, que se transforma em uma criatura metade demoníaca. Agora, os dois precisam unir forças para descobrir quem está por trás da conspiração e como deter o miasma da morte negra. Mas nem tudo é o que parece, e uma bruxa enigmática pode ser a chave para desvendar o mistério por trás da praga e da maldição.