Świat elfów dzielił się, na dwa światy od kilkuset lat.
Przyczyną tegor, było to, że elfy zaczęły się buntować, a jako "anielskie" stworzenia, nie miało to prawa bytu.
Nie zdemoralizowani przedstawiciele rasy, mieli prawo pozostać u siebie, jak i wieść kolorowe życie, lecz upadłe mogły wyłącznie modlić sie, by przetrwać.
Większość elfów na ciemnej stronie, nie mogło oddychać powietrzem zanieczyszczonym, przez nich samych.
Byli oni, w większości uzależnieni od używek, każdy z nich był wyniszczony, tam nie można było spotkać dobrodusznej istoty. Jednakże istniał Kim Seonwoo, który pragnął połączyć te dwa światy, jak i wierzył w to, że pozostało w nich chociaż ostatek dobra.
Przecież każdy z nich nie stał sie taki bez powodu, prawda?
Młody książę znudzony żmudnym życiem w swym zamku od zawsze pragnął poznać perspektywę normalnych nastolatków, z poza murów.
Był dość wymęczony ciągłym ukazywaniu się kamerą, czy przyjęciami, do tego dochodziły obowiązki, czy domowa nauka.
Pewnego wczesnego wieczoru, gdy na niebie widniał księżyc, zorganizowano przyjęcie, dostępne wyłącznie dla tych istotnych osób. Odbywało się ono w murach pałacu królewskiego, wiec Seonwoo miał obowiązek sie zjawić.
W niespodziewanych okolicznościach, napotyka on czarno włosego chłopaka, zwanego Riki Nishimura. Można było prędko wywnioskować, że chłopak pochodził, z drugiej strony, przez ciemne kolory, charaketyrtyczne dla tej rasy.
Przemiana miała miejsce, po dokonaniu strasznej zbrodni, zazwyczaj było to morderstwo.
Chłopak o tęczówkach błękitnych, niczym ocean, momentalnie zakochuję się w drugim mężczyźnie, chociaż było to zakazane.
Fiorentine, księżniczka Wysp Syrenich, marzy o wyrwaniu się ze swojego małego, zaściankowego kraju. Jest jedyną spadkobierczynią tronu i to na jej barkach spocznie odpowiedzialność po śmierci ojca, przez co czuje się więźniem. Ma za złe syrenom i smokom, że istnieją tylko w opowieściach. Wierzyła w nie jako dziecko, a gdy zaczęła dorastać, świat okazał się straszliwie zwyczajny i rozczarowujący. Wszystko się zmienia, gdy do zamku przychodzą wieści o smoku, a ona spotyka Reinmara, tajemniczego chłopaka, który twierdzi, że jest absolutnie nikim. To on otworzy przed nią zupełnie nowy wymiar, choć zanim to się stanie, będzie musiała go oswoić. A może to on będzie musiał oswoić ją?