Antes era tudo perfeito. Todos os cidadãos viviam em paz e harmonia. Mas nem tudo é perfeito, não podemos baixar a guarda. Há 3000 anos o mundo foi dividido, entre humanos de um lado, e criaturas mágicas do outro, separadas por uma barreira alta de mármore. Antes vivendo em harmonia, e atualmente separados para não começar uma guerra. Hesae, uma jovem estudante de 21 anos adora aventurar-se pela sua metade do mundo. Viajar, descubrir coisas novas e viver uma aventura sempre foi o que ela fazia em férias de faculdade. Um dia, Hesae deixa a sua curiosidade levar-lhe até há barreira que, do outro lado, se mostra um mundo de magia, cujo os seres da sua espécie acusam das suas diferenças em questão de...bem, de tudo. Adeentrando pela floresta, após passar o muro encontra Ayaka, uma elfa da floresta. E o que por início era apenas uma aventura focou-se na descuberta de novos sentimentos e desejos.