Через 300 лет после ядерной войны, разрушевшей практически всё население Земли, на планету возвращаются потомки людей, успевших спастись в тот злополучный день. Им дали 200 лет и современные технологии на частичное восстановление своей цивилизации.
Но кто знал, что за три сотни лет там уже будет существовать разумная жизнь? Правда теперь она совершенно другая...
По прошествии срока, данного на восстановление жизни людей, на Землю отправляют специально обученного для этой миссии экспедитора. В последний момент перед вылетом, главнокомандующий операцией приставляет к парню команду. Но экспедитор, не подчинившись приказу, летит выполнять миссию в одиночку.
Подросток, живущий на Земле, с помощью своего нового изобретения, замечает в небе прозрачный силуэт, спускающийся в нижние облака, и из безрассудного любопытства решает спуститься за ним в "Низ". Путь туда запрещён, ведь ходят слухи, что там кишат беспощадные твари. Парнишку это не останавливает и он отправляется в неизведанное.
Саша не зовет на помощь. Разучился. Раньше он кричал, надрывая глотку, сейчас тихо терпит. Это пройдет. Пройдут Тимур и Кирилл. Пройдут ненавистная школа и гнусные одноклассники. Все пройдет.