Ears and Fangs

Ari Ming Kamasaki je hybrid, konkrétně neko, hybrid člověka a kočky. Nastupuje na speciální střední školu pro hybridy. Ale postupně zjišťuje, že ne všichni „lidé" v jeho škole opravdu lidmi jsou. Hned první den ale dá vzniknout situaci, která mu zajistí nejnižší místo v třídní hierarchii. Jeho jediným přítelem se prozatím stává Ayato Yung, s nímž sdílí i lavici. Jak se jejich přátelství vyvine? Jak se vypořádají s výsměchem jejich spolužáků?