Osamu Dazai 1920'lerde eşcinsel olduğunu diğerlerinden saklayan başarılı bir ressamdır. Ağır depresyonda olan ve yaşama amacını kaybeden kahverengi saçlı çocuk bir gün geri alınamayacak bir günah işler ardından kariyerinin lekelenmesi üzerine resim çizmeyi bırakır. Ev arkadaşının yardımlarıyla beraber Yokohama'ya herşeye yeniden başlamak için taşındığı sırada çocukluk aşkını ünlü bir klasik müzik grubunda gören Dazai şaşırır. Asıl sorun ise, Fyodor Dostoyevsky kahverengi saçlı çocuğu geri sevip günah işleyecek değeri vericek miydi?