Depois que um caso deu errado, o agente do FBI, Dean Winchester, foi transferido para Little Rock para um novo começo, mas em uma manhã sufocante de verão, ele e seu parceiro, Benny, são chamados para uma cena de crime que arrasta seu passado para o presente e todo o pesadelo começa. de volta novamente. Cas se recusa a falar com qualquer um, mas Dean não acha que ele pode enfrentá-lo; não consegue conciliar o homem acusado de assassinar 11 pessoas com o homem que compartilhou sua cama por quase dois anos. Cas insiste que Dean está em grave perigo, fala sobre skinwalkers e anjos fazendo Dean sofrer pela pessoa quebrada que ele amou, talvez ainda sinta.
É a única explicação que ele pode dar para não gritar assassinato sangrento quando ele acorda com Cas sentado ao lado de sua cama, dizendo que eles estavam sem tempo e Dean precisava ir com ele. Quando Dean acorda, ele está em algum tipo de biblioteca, Cas está no chão e seu irmão está correndo para ajudar, mas Sam não seria pego morto em flanela. É quando ele se vê entrando na sala que ele sabe que algo está terrivelmente errado e talvez Cas não fosse tão maluco afinal.