Le monde est peuplée d'espèce en tout genre. L'espèce humaine est la plus répandue, certes, mais d'autres mystérieuses créatures se noient parmi-t-elle. Comme fondu dans la masse, Isaac, un jeune mage et ses amis se voient affronter la dure réalité. La discrimination, la peur de ne jamais être accepté qui les poussent à se cacher dans le décor d'une multitude de vie humaine. Le jour de son 21ème anniversaire, Isaac vit un homme aux cheveux écarlates transpercer son plafond. Cette rencontre changera le cours de sa vie, et celle d'Elron. L'elf exilé.
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