Link, Charlotte et Maxime sont trois amis vivant à Toal. Ils vivent une vie simple et ne connaissent rien du royaume, mais les choses changent quand le crépuscule envahit le monde de la lumière ! Maxime disparait, Link devient un loup, rencontre Midona, et Charlotte semble immunisé à la magie de cet autre monde ! Les deux amis vont se rapprocher et vivre une passionnante aventure, mais les surprises et les découvertes ne vont faire que se succéder durant ce voyage. La survie d'Hyrule repose entre leurs mains, mais vont-ils réussir à aller jusqu'au bout de ce dangereux voyage ?
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