Luffy e o Bando do chapéu de palha vão ao caminho da Grand Line, nesse caminho Luffy encontrar uma nova tripulante com poderes obscuros e um passado mistérios aonde vai descobrir o seu passado ao longo do tempo
Usopp se muda para uma nova cidade, para tratar a doença de sua mãe, o garoto era um pouco tímido e medroso por conta de sua aparência, ser um tanto peculiar mais o garoto, não imaginava que teria vários amigos, e futuras paixões.