Il y a 400 ans de cela, le mage noir Zeref semma la terreur dans tout le monde d'Orutsland, créant des centaines de monstres et de démons qui firent des ravages dans chaque coin de cet univers. Même à ce jour, les secousses de son enfer se font encore ressentir. Une équipe de mages de la guilde de Feari Teiru; Luushi, cherchant à contrôler ses pouvoirs, Natsu, essayant de trouver son père disparu, Gurei, luttant contre son passé, et Erza, faisant de son mieux pour oublier le sien, vont apprendre que tout ce qui arrive dans leur monde d'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, est connecté à cet homme sinistre, qui est pourtant mort depuis des siècles... Ou est-ce bien ça, la vérité?