Dziewiętnastoletnia Rachel Fallon zostaje zmuszona aby wraz z matką wrócić do rodzinnego miasta Bloomington w stanie Minesotta. Powrót Rachel nie był wyczekiwaną rzeczą, już pierwszego dnia zobaczyła jak bardzo jest tam nie chciana, więc dziewczyna stwierdza, że jej życie stanie się mieszkając w rodzinnym domu koszmarem. Jednak w dość niespotykanych okolicznościach spotyka na swojej drodze tajemniczego chłopaka, który w równie dziwny sposób jest w stanie pokazać jej świat, do którego nie myślała, że może kiedyś należeć. Kolejne dni, nie zapowiadają się lepiej jednak Rachel Valon, nie zamierza się poddawać. Nawet jeśli znaczyłoby to wiele wyrzeczeń i kłopotów. Isaac Tremblay to chłopak kochający spokój i ciszę jednak z jedną wielką tajemnicą. Obdarzony talentem plastycznym i literackim stara się usuwać w cień przelewając swoje wszystkie emocje na papier, aby nikt nigdy się o nich nie dowiedział. Isaac w swoim życiu widzi tylko ciemność i uważa, że jego życie jest jak stara, zepsuta, zdarta płyta dopóki nie pojawia się ona, a on postanawia dać jej to na co zasługuje - jego życie zaczęło nabierać nowej melodii.