kelabu di langit biru

Tenma adalah seorang yatim-piatu. Trauma akibat kebakaran hebat yang menelan hidup-hidup kedua orang tuanya, telah membentuk Tenma menjadi pribadi yang tertutup. Namun sebuah surat tentang masa-masa menyenangkan orang tuanya, menuntun Tenma menikmati tawa manis dan hangat para lansia, keripik asin dan kaleng soda bersama teman-teman voli SMA-nya, film-film tua dan berumur panjang bersama para paman kesepian, dan kedai mi di dekat rel kereta. Lalu Tenma bertemu, Mone, perempuan aneh yang memelihara gagak, dan menyingkap masa lalu Tenma yang belum dibukakan olehnya.