La búsqueda de energon llevó a los cybertronianos a encontrar la tierra, desafortunadamente decidieron conquistarla y someter a sus habitantes, luego de un par de siglos de aquel encuentro los humanos han sido relegados a meras mascotas o sirvientes domésticos en el mejor de casos a ciudadanos de segunda clase en su propio planeta de origen. Sam es un humano elegido para llevar el Allspark, unido en secreto al soldado Bumblebee, y cuya felicidad será arrebatada por el político Megatron que planea usar su poder como arma para derrocar al senado. Noah Diaz, es un humano falsamente acusada de traición ,separado de su familia es convertido en esclavo a servicio de sus amos cybertroniano, pero el destino lo une a Mirage un noble que se prendó de la existencia Noah en su primer encuentro y decide convertirlo en Conjux Endura aun contra los deseos de Noah.
7 parts