Jeon JungKook, un joven que ha sido entrenado toda su vida para dirigir el circo de psicópatas que su abuelo dirige, al ser huérfano de madre y padre, su abuelo se vio en la obligación de educarlo de la mejor manera posible... En el transcurso de su aprendizaje, se topa con un tal Kim TaeHyung, maestro de ceremonias y líder de los payasos de aquel circo. Pronto, ambos comenzaron a sentir algo por el otro, eso solo traería problemas... ¿Podrá sobrevivir el amor en este circo psicópata?
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