Két angyal, és egy démon története.
Kim Taehyung, és Park Jimin mindketten Tisztavérű angyalok, és a legnemesebb dinasztiákból származnak;
A Kim, és Park klánból.
Jeon Jeongguk a Pokol Nyugati szárnyának Őrző démona, egyébként meg egy arrogáns, érzelemmentes, pokoli lény, akit nem izgat más azon kívül, hogy a munkáját végezze.
Kellett neki mindkét angyal.
És meg is szerezte őket.
Megszenvedett értük, de végül mindkettő az ő tulajdonát képezte.
És azt tehetett velük amit csak akart.
Jeongguknak szándékában állt mindkét szépséget meghódítani, ám amíg Jimint sikerül betörnie, és engedelmességre tanítania, addig Taehyunggal elég csúnyán meggyűlik a baja.
Mégis... érezhet valaha egy démon olyan érzelmeket, mint szeretet, gondoskodás, törődés, ami egyértelműen az angyalok reszortja?
Szerethet-e két angyal egymást mélységes mély szerelemmel, hűséggel, és barátsággal egyöntetűen?
És végül... két Tisztavérű angyali teremtmény el tudja érni, hogy egy démon érezzen irántuk gyengédebb, és megfoghatatlan emóciókat?
Egy birodalom ami romokban áll, két ellenséges család és egy maréknyi lázadó akik a szabadságért harcolnak. Caleb élete fenekestül felfordul, amikor a király börtönéből megszökik egy lovag, aki egy éjjel meglátogatja a fiú nevelőapját. Az események láncolatának köszönhetően Caleb a polgárháború közepén találja magát és választania kell; Mi a fontosabb? Az érzései, vagy a kötelessége?