Tras haber sido engañada por quien penso que era su amiga, Lucy deja el gremio por la acusacion de sus amigos de que golpeo a cierta maga peli-blanca para ser mas fuerte, y en su camino conoce a un chico con un secreto muy grande. Gray, Erza, Wendy, Juviay los exceed no creen que su amiga haya hecho tal cosa, pero un Dragon Slayer de fuego siente otra cosa por su amiga. Personajes pertenecientes a Hiro (Troll) Mashima.
28 parts