Na cidade do Rio de Janeiro, havia um morro bem perigoso, o morro do Alemão. O chefe dela era bem violento, seu nome era Pedro, mas seu vulgo era Malvado, seu braço direto se chamava Matheus seu vulgo era Caveira, já o outro era Luiz seu vulgo era Negão. Lua era uma garota de 17 anos, bem diferente de todos ali, morava com seu irmão Henrique, um drogado de 20 anos que vivia se metendo em confusão, mas um dia tudo mudou quando Henrique estava devendo ao chefe do morro, para não morrer, vendeu sua própria irmã para o chefe.
Luiza, é o orgulho do pai. Nasceu na favela Morro da Luz, onde as oportunidades não batem na porta. Ela perdeu sua mãe vítima de um câncer, e foi o suficiente para se esforçar e passar em 3° lugar para medicina em uma faculdade federal. Sempre soube o que queria: Sair da favela com um diploma e dar uma vida digna para o seu pai.
Até conhecer pessoalmente Henrique, mais conhecido como ''JAPA'' o dono do morro, que não era nada como ela esperava que um traficante fosse. Apesar de não querer Luiza por perto, e deixar isso mais do que claro com tanta grosseria, Henrique se vê quebrando uma promessa que fez à ele mesmo quando não consegue se manter longe de Luiza, mesmo sabendo que isso pode custar o futuro dela e até mesmo a vida (de ambos).