Em um mundo onde deuses eram tão reais quanto peixes no mar, Tighnari - um botânico cético em relação a crenças - é convocado para estudar sobre estranhas anomalias surgidas na terra do terceiro distrito do reino no qual morava. Contudo, suas pesquisas acabam lhe trazendo mais dúvidas do que respostas.
Em meio a um de seus experimentos em seu laboratório provisório, Tighnari acaba sendo vitima de um acidente com uma das amostras do solo infectado. Agora, ele teria que aprender a lidar com seus novos instintos, enquanto contava com a ajuda de Cyno, um homem misterioso que salvara sua vida, para procurar a verdade por trás dos segredos do reino.