Mikaela đã yêu thầm Yuichirou Hyakuya được 8 năm nhưng tên Yuu ngu ngốc kia lại chẳng bao giờ để ý tới. Một ngày nọ, do tác dụng phụ của thuốc mà Yuichirou hóa quỷ, nhân cách khác của cậu trỗi dậy, nói đúng hơn là bản chất sâu thẩm trong lòng của Yuichirou. Mỗi khi hóa quỷ, Yuichirou như 1 con người khác vậy, thích trêu chọc Mika theo cách của người lớn và làm những chuyện vượt qua giới hạn... Nhưng sau khi mọi chuyện đã xong.. Yuichirou lại không nhớ gì cả...?