Reiji er en halvblod. Mor er dronning av vann folket. Far er konge av ett av Drage folket. Reiji er en av mange barn med halvblod i seg, som blir til med mening av fred oppholdelse, mellom de mange forskjellige artene, over hele deres verden. Oppvokst med sin mor. Reiser Reiji, 15 år med båt til en skole. Eller så det er det han tror. En kover opp historie, leder ham på vei til sitt nye hjem i Flyden. Sin fars konge dømme. Hva vill skje. Vill han fortsatt bli mobbet og sett ned på, fordi han er en halvblod uten venner. Eller vill ting snu seg for noe bedre for Reiji.