Seit Anbeginn der Zeit sammeln Engel die Seelen gefallener Menschen ein, um sie im Himmel aufzunehmen. Sind sie allerdings nicht schnell genug, kann es passieren, dass Dämonen ihnen zuvorkommen und die Seele in die ewige Verdammnis der Hölle entführen. Diese Dämonen sind Seelenräuber, deren Bestimmung es ist 100 menschliche Seelen einzusammeln, um zu einem vollwertigen Teufel aufzusteigen. Dantalion, Dämon des Feuers und auch bekannt als David Burnes, ist ein junger Seelenräuber und gehört zu den schnellsten die es bisher in Twilight Falls gegeben hat. Mittlerweile steht er kurz davor seine letzte Seele einzusammeln, doch diese macht ihm mehr Schwierigkeiten als er dachte. Die hübsche Willow ist seit dem Tod ihrer ersten Liebe nicht mehr die selbe. Trotzdem scheint sie aus irgendeinem Grund das Leben nicht aufgeben zu wollen.