A linha entre a realidade e a fantasia é tênue. Mas o que fazer quando está cada vez mais difícil distingui-las? Emma só estava atrás de um pouco de paz e inspiração quando foi passar uns dias em uma pequena, retirada e gelada cidade. No entanto, quando pesadelos vívidos começam a interromper seu sono e criaturas estranhas rondam sua casa. Emma percebe que aquele lugar, em vez de lhe dar inspiração, a colocou dentro da própria história. Após acolher e ajudar um lobo ferido, ela se vê diante de uma teia de mistérios. Pois esse suposto animal, na verdade pode se transformar em humano, mais precisamente, em um homem chamado Seth, que diz precisar da ajuda da jovem para retornar ao seu mundo. Depois disso, a jovem se vê a margem de um mundo onde a magia impera, e a medida que ela vai descobrindo mais sobre essa terra e sobre sobre si mesma, ao mesmo tempo que tenta entender o repentino e avassalador sentimento por Seth, ela está cada vez mais absorta nesse mundo traiçoeiro. Emma descobrirá que tem um papel importante para desenvolver, e um lado para escolher. Porém, é difícil saber em quem confiar quando sua vida está em jogo e a realidade pode facilmente ludibriar suas escolhas.