Di sebuah desa di Pulau Jawa, Mbok Srini, seorang janda tua, berharap memiliki anak. Dia meminta bantuan Buto Ijo, seorang raksasa, dengan syarat mengembalikan anaknya saat berusia 6 tahun. Mbok Srini menerima Timun Mas, yang dengan keberanian melawan Buto Ijo dengan bantuan pertapa sakti. Mereka memenangkan pertempuran dan hidup bahagia bersama selamanya.