Bella se convierte en una cambiaformas a los pocos meses de que los Cullen se vayan. Pero, ella se convierte en un tipo diferente de cambiaformas . Los Cullen regresan 10 años después. ¿Qué sucede cuando Alice encuentra un cambiaforma herido en el bosque? ¿Cómo reaccionará cuando el cambiaformas sea realmente Bella?