Draco Malfoy, después de su muerte en un futuro desolador, se encuentra transportado al pasado, específicamente a la época en que su padre, Lucius Malfoy, era estudiante en Hogwarts.
Para cambiar el curso de la historia y evitar el auge de Lord Voldemort, Draco decide hacerse pasar por el hermano perdido de su padre, Alex, quien había sido desterrado de la familia años atrás. Junto a su padre y abuelo, forma un pacto para unirse a los defensores de la luz en lugar de seguir a Voldemort.
Mientras Draco se esfuerza por cambiar el destino de su familia y proteger a Severus Snape de los abusos de los Merodeadores, se encuentra con un obstáculo inesperado en forma de James Potter, quien se obsesiona con "Alex".
Después de vender su alma a un demonio a cambio de un poder increíble, Harry huye de Privet Drive para pasar los próximos años en las calles de Londres, escondido tanto por arte de magia como por medios físicos. Cuando finalmente se inscribe en Hogwarts, solo un puñado de personas saben quién es en realidad, pero la oscuridad no lo protege de los problemas y el poder no le permite adquirir experiencia.