Kiedy umarł poprzedni niebieski smok, Ruan Yun miał osiemdziesiąt siedem lat. Ponad dwa wieki później tuła się po Zachodnim Kontynencie jako bezimienny wędrowiec, mając nadzieję, że uda mu się okiełznać stare, smocze bóstwo żyjące wewnątrz niego. Jako liderka Latającego Kota, Marisa mierzyła się z problemami różnego formatu - walczyła z potworami, brała udział w dworskich intrygach, pomagała uciśnionym. Żadne wyzwanie nigdy nie wydawało jej się zbyt trudne i straszne do pokonania. Aż do teraz, gdy zetknęła się z bezrobociem i długami. Gdy na horyzoncie pojawia się szansa na dobrze płatne zlecenie, Marisa i jej drużyna nie wahają się ani przez chwilę, aby je przyjąć. Plan działania jest prosty - zabić potwora siejącego zniszczenie na Północy, dostarczyć dowód Lordowi Rosenbergowi i zgarnąć nagrodę. Marisa ma pewność, że wszystkie problemy Latającego Kota znikną, kiedy tylko wykonają zadanie i desperacko trzyma się tej myśli. W końcu jak trudne może okazać się pokonanie smoka?