En el reino de Valerian estaba totalmente prohibido que sus habitantes practicaran la magia. Hace años, no tantos pero tampoco muy pocos el reino experimentó una serie de eventos con el uso indiscriminado de la magia. Esto llevó a la creación de un pacto único y poderoso que prohibió el uso de la misma. Valerian había vivido así por muchos años hasta que el príncipe y heredero al trono; Lee Jooheon, fue víctima de una maldición la cual le quitó la vista en su totalidad. Los reyes, desesperados solo le quedó una última opción cuanto todo falló. Levantar la prohibición temporalmente para que su heredero pudiera recuperar la vista. El príncipe Kihyun; hijo segundo, se encargaría de gestionar a los magos de otros reinos para que le quiten esa horrible maldición a su hermano y Kihyun totalmente lo odiaba, odiaba siempre tener que hacer todo el trabajo duro y odiaba no ser tan querido por el pueblo. Él tenía una gran personalidad y mucho que ofrecer, no sólo ser el rostro político y diplomático del reino. Lo que Kihyun no sabía es que el Príncipe Chae Hyungwon veía más allá del serio rostro de Kihyun, Hyungwon veía... algo mágico.
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