Adrian wird Tag für Tag von seinen Mitschülern terrorisiert. Doch dann erhält er ein besonderes Buch. Als es beginnt mit ihm zu sprechen, macht es ihm Hoffnungen auf ein Ende der Schikane. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass es eigene Absichten verfolgt. Adrian wurde schon lange ausgewählt, um als Gefäß für die mächtige Hexe Morgana zu dienen. Um sie zu besiegen, muss er tief in seinen eigenen Kopf eindringen, doch was ihn dort erwartet, könnte ihn den Verstand kosten.