Jungkook tinha ido a Great Falls, Montana, para vender as peles que sua família conseguiu depois de um inverno rigoroso. Mas principalmente para manter sua mente fora do fato de que não tinha mais tempo, a marca do acasalamento apareceu em sua pele e não tinha encontrado sua companheira. Ia perder sua humanidade. Mas a viagem se transforma em algo muito maior quando ele encontra uma mulher com câncer, a beira da morte, tendo apenas alguns dias de vida. Lisa estava às portas da morte. Ela vagamente se lembra da visita de um homem estranho em seu leito no hospital que a morde e diz que ela é sua. Ela, em seguida, caiu em um mundo onde os lobos podem mudar a sua forma para humana, e onde ele vai fazer de tudo para salvá-la.