No esplendor da Ásia Antiga, Yoongi, um jovem da nobre família Min, desfruta de uma vida de privilégios como primo distante e amigo íntimo do príncipe. Ele é um amante da música e um ávido leitor, vivendo uma vida de cultura e conhecimento no palácio real. Tudo muda em uma fatídica noite quando o príncipe é pego em seus braços. O príncipe, prometido em casamento, não hesita em traí-lo, levando-o a encarar a pena de morte pelo próprio rei. Assim, Yoongi é brutalmente executado, tendo seu nome é manchado, e ele se torna um espectro do passado, conhecido como a personificação da Angústia. Um demônio que vaga pelos arredores da capital em busca de vingança, adotando uma tática cruel: seduzindo suas vítimas e, quando elas se apaixonam, ele as ataca brutalmente, sugando-lhes o fôlego de vida. Centenas de anos se passam, e os três reinos da Coreia se unificam. O demônio continua a vagar em busca de remorso, até que um choro doloroso o atrai para o meio da floresta. Lá, ele encontra Hoseok, filho de humildes vendedores, que chora pela desobediência ao pai e por ter perdido o que seria o sustento de sua família. Era ele a vítima perfeita.