No esplendor da Ásia Antiga, Yoongi, um jovem da nobre família Min, desfruta de uma vida de privilégios como primo distante e amigo íntimo do príncipe. Ele é um amante da música e um ávido leitor, vivendo uma vida de cultura e conhecimento no palácio real. Tudo muda em uma fatídica noite quando o príncipe é pego em seus braços. O príncipe, prometido em casamento, não hesita em traí-lo, levando-o a encarar a pena de morte pelo próprio rei.
Assim, Yoongi é brutalmente executado, tendo seu nome é manchado, e ele se torna um espectro do passado, conhecido como a personificação da Angústia. Um demônio que vaga pelos arredores da capital em busca de vingança, adotando uma tática cruel: seduzindo suas vítimas e, quando elas se apaixonam, ele as ataca brutalmente, sugando-lhes o fôlego de vida.
Centenas de anos se passam, e os três reinos da Coreia se unificam. O demônio continua a vagar em busca de remorso, até que um choro doloroso o atrai para o meio da floresta. Lá, ele encontra Hoseok, filho de humildes vendedores, que chora pela desobediência ao pai e por ter perdido o que seria o sustento de sua família.
Era ele a vítima perfeita.
[CONCLUÍDA]
Jung Hoseok e Kim Taehyung, filhos da noite, vampiros que aproveitam uma imortalidade regada a sangue e luxúria, aparentemente não se importam com mais nada além do próprio prazer.
Todavia, Taehyung, sente o peso da vida eterna sob si, e por vezes, é tomado pela sombra da melancolia. Hoseok não pode deixar de imaginar se tudo aquilo não era culpa de seu amor obssessivo, quando, há um século atrás, cravou seus dentes no pescoço do homem e o condenou à eternidade.
Preocupado, o Jung decide mudar de ares, retornando ao país de origem de ambos. Lá, encontram o jovem músico Min Yoongi, seu novo brinquedinho de sexo e sangue.
Porém, o brinquedinho, inesperadamente faria aqueles corações mortos voltarem a bater... e então, revelaria os mais ocultos segredos enterrados nas almas imortais.