Voilà près de deux cents ans depuis que le ciel s'est ouvert en deux, laissant les anges déchus pleuvoir sur ce monde. Désormais, ils vivent parmi les humains à cette époque médiévale, venant même avoir réussi à prendre le pouvoir. D'un côté, une jeune femme bien particulière s'enfuie d'un réseau d'esclavage. Durant sa course pour sa survie, elle fera la rencontre de celui qui deviendra son protecteur de l'ombre, l'aidant à rebâtir sa vie sur des fondations pourtant laissées en miette par son passé tumultueux. De l'autre côté, alors que la majorité des humains se sont accommodés de l'existence des anges noirs dans leur quotidien - Le nouveau Roi les traitant bien mieux que l'ancien, qui pourtant était de leur espèce - certains fanatiques parlent d'une prophétie étrange où la guerre éclatera de nouveau, sous le commandement d'un invraisemblable sauveur. Alors que l'influence des cultistes monte en flèche dans la capitale et que celle-ci ne peut être ignorée plus longtemps, l'héritier du trône est forcé d'agir pour espérer y mettre un therme définitivement. Cependant, comment agir lorsque votre ennemi, censé sauver le monde de votre existence même, est en fait la seule personne capable de vous faire sourire ?
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