Optimus Prime, Bumblebee y el resto de los Autobots se enfrentan a Megatron y a los Decepticons malvados. los autobots tienen un chico se llama Dylan. Ellos están luchando contra el mal y tratando de proteger la Tierra de ser destruida, los Autobots además tienen que proteger a Jack, Miko y Raf, los tres jóvenes que accidentalmente los descubrieron. Los tres humanos. Jack, Miko y Raf no saben de qué, Dylan fue criado por Megatron.