A Szenvedő és a szemtanúk folytatása. A történet ott folytatódik, ahol az előző könyv véget ért. Wales ezen része veszélyesebb lett, mint valaha. Egy cilinderes sorozatgyilkos követ el furcsa és brutális gyilkosságokat, az egész környék retteg. A Doktor távozik a káoszba süllyedt kastélyból, az earl továbbra sem került elő a rendőrség pedig minden erejével nyomozni próbál. Kérdések lelnek válaszra és újabb kérdések merülnek fel, de minden központjában ott áll a fekete cilinder és rejtélyes viselője.