Entre a Grande Depressão, a Proibição e leis que criminalizavam a homossexualidade, Daniel Osorio conheceu Elvis Miller, um rapaz charmoso que o fazia se sentir livre mesmo que por poucos momentos. Ele entregou o coração para Elvis e recebeu o coração de Elvis junto de uma arma. Elvis Miller não era tão confiável e sem nem perceber ele ensinaria a Danny o caminho para o submundo criminoso do sul dos Estados Unidos, os tornando uma dupla criminosa a ser reconhecida por vários estados, tudo em nome do amor.