C.L.A.W. es una subsección secreta del MI6 que se ocupa de asuntos relacionados con los shifters que el resto del mundo no puede conocer. Louis Tomlinson estaba orgulloso de ser parte de una organización de este tipo, trabajando detrás de la escena, en su computadora, ayuda a mantener el mundo a salvo. Pero cuando el hijo de un prominente político británico, y un compañero shifter zorro desaparecen en Praga, Louis se ve obligado a salir al campo por primera vez. No sería tan malo si no fuera por el hecho de que tiene que asociarse con Harry Styles, un shifter leopardo y agente secreto que ha estado alrededor de él, coqueteándole. Los dos hombres habían estado flirteando durante dos años, uno con el otro, en un juego que el leopardo había iniciado. Para Louis, ponerse en peligro y tener que fingir estar casado con Harry ya hubiera sido lo suficientemente malo, pero cuanto más profundizan, más se oscurece su misión.