Klaus Mikaelson, um ser que jamais imaginou o que era amar, vê-se perdidamente cativado por Bonnie Bennett. No entanto, cego pela ira e paranoia, ele a magoa profundamente, levando-a a desistir não só dele, mas também dos frutos de um amor proibido que ambos desconheciam.
Pouco mais de um ano se passa. Klaus se vê em uma batalha implacável contra sua tia enlouquecida, que exige sua primogênita. A surpresa e o choque o invadem ao descobrir que Dalila prometeu a segurança de Hope em troca de outra filha de Klaus, uma criança cuja existência ele sequer suspeitava.
Após a brutal eliminação de Dalila, Klaus busca a ajuda mágica das poderosas Freya, Davina e Celeste para localizar sua filha desconhecida. Apesar dos esforços contínuos e exaustivos das bruxas Mikaelson, a criança permanece oculta sob um feitiço de camuflagem ancestral, tão poderoso que nem Dalila, uma bruxa milenar, ou as Mikaelson conseguem desvendar.
Até que, num instante fugaz, por poucos segundos, Celeste consegue não apenas rastrear a criança, mas também identificar suas linhagens. Klaus é tomado pela surpresa e por uma mágoa profunda ao confirmar a verdade inegável: a mãe de seus filhos é a mulher que dominou seus pensamentos e seu coração por quase dois anos.
Determinado a forjar a família que sempre sonhou para si, Klaus parte em busca delas. Contudo, a velha paranoia e o medo ancestral ameaçam consumi-lo mais uma vez, quase o fazendo perder tudo o que mais deseja.
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