Em 1487 Katherine Pierce engravidou de Klaus Mikaelson assim fazendo eles terem uma filha chamada Kaliyah Petrova Mikaelson uma bruxa que quando crescesse seria muito poderosa. Quando Kaliyah tinha 05 anos Klaus planeja em matar Katherine para quebrar a maldição do lobisomem mais infelizmente para ele Katherine fugiu junto de sua filha, Katherine se transformou em vampira é protegeu ela até seus 14 anos quando Kaliyah se transformou em lobisomem, Kat deixou ela com uma conhecida e foi embora para achar algo que a protegesse de se transforma em vampira mais infelizmente a profecia não pode ser contrariada aos seus 16 anos Kaliyah se transformou em vampira assim sendo uma tri-hibrida lobisomem,bruxa e vampira um ser temido e poderoso. séculos se passam e Kaliyah não sabe onde sua mãe está mais algo a leva para Mystic Falls quando ouver uma conversa sobre Katherine está em Mystic Falls assim que Kaliyah chegar na cidade conhece Elena e logo em seguida os irmãos Salvatore que descobri que ela e filha de Katherine. Uma nova ameaça surge na cidade,uma bruxa que odeia vampiros que Kaliyah morta e a volta de Katherine e Klaus deixar uma desordem em Kaliyah Petrova Mikaelson. Um novo amor,novos inimigos, reconciliação com seus pais como Kaliyah vai ficar com tudo isso após perde alguém que a ama?.