Nachdem Miko allen um sie herum auf die Nerven gegangen ist, wird sie vom Team Prime isoliert und gerät in eine depressive Spirale, je isolierter sie wird. Unterdessen haben die Decepticons kürzlich Kontakt zu Shockwave aufgenommen, der zuvor für tot gehalten wurde. Da der unheilige Wissenschaftler wieder in seinen Reihen ist, möchte Megatron die Predacon-Forschung von Shockwave nutzen, um die verbleibenden Autobots zu jagen. Während sich die Sterne ordnen und Breakdown Miko gefangen nimmt, während sie nicht im Visier von Team Prime ist, sieht Megatron eine großartige Gelegenheit, Shockwaves Forschungen zu nutzen, um sowohl einen psychologischen Krieg gegen die Autobots zu führen als auch Miko zu seiner neuen treuen Waffe zu machen. Werden die Decepticons in diesem Krieg endlich die Autobots in den Schatten stellen? Wird es Team Prime gelingen, seine menschliche Freundin zu retten, die zur prähistorischen Cybertronianerin geworden ist? Und will Miko überhaupt gerettet werden?
3 parts