Emily hayatı boyunca hiç aşık olmamıştır ta ki sınıfa yeni gelen Alaz'ı, ilk aşkını, lise aşkını görene dek ama bir kaç sorun vardır. Emily'nin evlerinin yakınına taşınan Uraz adlı bir çocuk Emily'nin en yakın arkadaşı olma potansiyeline sahiptir ama daha sonra Emily'nin bütün planlarını alt üst eder. Bu da yetmezmiş gibi Alaz'la çatışmaya başlayan çocuk Emily'nin gerçekleri öğrenmesiyle birlikte bütün dengeleri bozar ve bu sırada Emily güçlerini kontrol etmekte baya bir zorlanır. Lise aşkı Alaz'ı bırakmak mı? Uraz'ı terk etmek mi? Yoksa doğuştan var olan özel güçlerinden vazgeçmek mi? Bunlar arasında seçim yapmak Emily'i baya zorlayacak. Peki ya hangisi daha kötü?