Azazil özgür ruhlu bir kadındı. Bir evi yoktu, dost diyebileceği yakınları da olmazdı. Diyar, diyar gezer, üst mertebedeki kontlar ve kontesler için çalışırdı. Onun için iş ahlakı diye de bir kavram yoktu. Kimin ne kadar verdiği ile ilgilenir, aldığı işleri sorgulamazdı.
Çalacaksa çalar,
Dolandıracaksa dolandırır,
Öldürecekse öldürürdü.
Azazil'in yolu bir gün Çingene Krallığı'nın en saygın kontesi ile kesişir. Kontes, Azazil'den kendisi için değerli olan bir şeyi çalmasını ister. Çalacağı şeyin ne olduğunu sormadan önce kimden diye sorar, Azazil. Kontesin, Çingene Kral'ın yardakçısı Baron Koa ismini vermesi ile Azazil kabul etmek istemesede bir gün sonra kapısına dayanan başka bir krallığın kraliçesi ile fikri değişir ve kontesin teklifini kabul eder.
Üçünüde dolandırmayı düşünen Azazil'in planının suya düşmesi ile kendisini kralın yardakçısı Baron Koa, halkın saygı duyduğu kontes ve başka krallıktan gelen kraliçe ile karşı karşıya bulur. İşler çıkılamaz bir duruma girdiğinde Azazil'in yolu bu sefer Çingene Krallığ'ını ziyarete gelmiş, tüm krallıklarda adı anınan güzel dansçı Rehab ile karşılaşmasıyla Azazil, Rehab'tan yardım ister.
Rehab, Akrep Krallığı'nda Tanrılar ve Yarı Tanrılar için düzenlenecek olan yarışta onun elçisi olması şartıyla ona yardımcı olacağını söyler. Elçi olma konusunda kararsız kalan Azazil, başka bir çıkış yolu bulamayacağını anlayınca Rehab'ın isteğini yerine getireceğini ama yarıştaki ödülün tek sahibinin kendisi olacağını söyler. Rehab teklifi kabul edince güzeller güzeli dansçı Rehab ve hilebaz Azazil istediklerini almak için kan yemini ederler.
Böylelikle Akrep Krallığı'na sığınan Azazil, oradaki entirakalarla baş etmeye çalışırken bir yandan da yeni edindiği arkadaşlık bağlarını korumaya çalışır.
Eski Veliaht Guan'ın kızı olan Lidena, babasını öldürmüş olan amcası Zeord tarafından sürgünden çağırılır. Ancak İmparator Zeord'un oğlu veliaht Gablin savaşta ölmüştür. Tahta geçebilecek herhangi bir veliaht yoktur. Zeord, Lidena'yı da savaşa göndermek ister. Tahta geçmemesi için tıpkı oğlu gibi savaşta ölmesini planlar ancak bilmediği bir şey vardır.
Kardeşi Guan'ın kızı Veliaht Lidena düşündüğü gibi bir Prenses değildir...
Dikkat bu hikaye fazlasıyla intikam, kavga, şiddet içermektedir.